A.基金管理人與托管人
B.基金托管人
C.基金投資者
D.基金管理人
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A.作為一名專業(yè)理財師，需要一套標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)的工作方法，貫穿整個客戶服務(wù)過程
B.理財師的工作流程中，了解客戶的財務(wù)信息、分析財務(wù)現(xiàn)狀前，要先幫助客戶確定理財目標(biāo)
C.面對具體客戶和不同情況時，應(yīng)當(dāng)依據(jù)客戶的需要和具體案例而定
D.規(guī)范科學(xué)的理財工作流程、方法，可以減少主、客觀環(huán)境影響，有條不紊地展開對客戶的專業(yè)咨詢服務(wù)
A.9259
B.9758
C.9000
D.9390
A.只對特定的發(fā)行對象
B.事先向社會廣大投資者公開
C.事先不確定特定的發(fā)行對象，向風(fēng)險承受能力更低的客戶
D.公開發(fā)行
A.7586.13
B.7592.23
C.7588.05
D.7591.48
羅先生的女兒今年8歲，預(yù)計18歲讀大學(xué)。羅先生目前持有銀行存款5萬元，股票10萬元，他現(xiàn)在開始著手為女兒的大學(xué)費用進行理財規(guī)劃。目前大學(xué)一年的費用為15000元，學(xué)費上漲率為6%。
理財規(guī)劃師在為客戶進行教育規(guī)劃時不應(yīng)將（）計算在內(nèi)。
A.客戶活期儲蓄收入
B.客戶子女工讀收入
C.客戶工資收入
D.客戶教育儲著收入
最新試題
為提升銀行永續(xù)債的市場流動性，支持銀行發(fā)行永續(xù)債補充資本，中國人民銀行于（）創(chuàng)設(shè)了央行票據(jù)互換工具。
退休養(yǎng)老規(guī)劃的工具具體可選擇（）
一個完整的存貨周期往往分為（）。
根據(jù)貨幣市場基金業(yè)務(wù)規(guī)則，貨幣市場基金具有（）特點。
國內(nèi)首度出現(xiàn)以客戶為中心的個人理財產(chǎn)品?！耙豢ㄍā笔怯梢韵履膫€銀行發(fā)行的？（）
下列關(guān)于交易需求說法，正確的是（）
一般而言，商業(yè)銀行針對個人的理財規(guī)劃服務(wù)體系分為三個層次，分別為（）
無代理權(quán)的行為屬于（）。
在理財規(guī)劃實務(wù)中，以下哪個不在理財規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)流程內(nèi)？（）
家庭與事業(yè)成長期。是指從子女出生到子女完成大學(xué)教育的時期一般為（）年。