多項選擇題保險約見熟悉客戶的目的是（）。

A.了解客戶基本情況
B.加強同客戶聯(lián)系，是增強客戶粘性的手段
C.加深客戶服務(wù)渠道，有效維護客戶
D.擴大存量客戶緊密度，提升網(wǎng)點營銷業(yè)績


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1.多項選擇題財客達標激勵方案發(fā)放跨檔獎勵差額，分檔包括（）。

A.財富客戶：200/戶
B.私財客戶：300/戶
C.鉆石客戶：500/戶
D.私行客戶：1000/戶

4.多項選擇題行內(nèi)對公強關(guān)系的條件是（）。

A.基本戶授信份額≥3000萬
B.授信份額占比≥30%
C.活期結(jié)算金額1000萬以上
D.其他有效結(jié)算戶

5.多項選擇題為什么要為客戶進行資產(chǎn)配置（）。

A.資管新政下，理財產(chǎn)品打破剛兌，客戶通過資產(chǎn)配置可以分散投資風險
B.預期收益類產(chǎn)品后續(xù)將逐步縮減規(guī)模直至退市，客戶需通過資產(chǎn)配置在風險相對可控的情況下提升投資收益
C.通過資產(chǎn)配置為客戶搭建多類產(chǎn)品組合，通過產(chǎn)品期限不同、投資范圍不同等特點滿足客戶的流動性要求和風險偏好要求
D.通過資產(chǎn)配置幫助客戶降低購買產(chǎn)品的相關(guān)手續(xù)費

6.多項選擇題個性化客群篩選工具分為（）。

A.基礎(chǔ)篩選
B.潛力篩選
C.星座篩選
D.姓氏篩選

7.多項選擇題在行員A內(nèi)的基金“營銷彈藥庫”中可看到的資訊有（）。

A.每日最新基金資訊
B.優(yōu)選基金產(chǎn)品觀點
C.重點營銷基金營銷輔助物料
D.總分支行銷售戰(zhàn)報

8.多項選擇題廳堂布置五大宗旨包括（）。

A.設(shè)備集中
B.動線短縮
C.流程閉環(huán)
D.崗位明確
E.交互便捷
F.人員固定

9.多項選擇題理財經(jīng)理下列銷售行為，錯誤的有（）。

A.為促成產(chǎn)品銷售，幫客戶完成風評并匹配擬售產(chǎn)品風險等級
B.基于過往經(jīng)驗測算非保本產(chǎn)品預期收益并寫于回單之上
C.拒絕為65周歲以上的客戶購買中高風險以上的產(chǎn)品
D.為提升業(yè)務(wù)受理效率，理財經(jīng)理代客戶操作網(wǎng)銀辦理業(yè)務(wù)

10.多項選擇題優(yōu)享+的服務(wù)內(nèi)容包括（）。

A.專屬產(chǎn)品
B.專享優(yōu)免
C.專業(yè)資訊
D.生日禮物