如果理財經(jīng)理要開通理財交易，她需要持有什么證書（之一）？（）

基金宣傳推介材料提及基金評價機構(gòu)評價結(jié)果的，應當符合證監(jiān)會關(guān)于基金評價結(jié)果引用的相關(guān)規(guī)范，并應當列明基金評價機構(gòu)的（）。

當處于家庭生命周期的衰老階段，理財經(jīng)理應提出（）配置建議。

財務管理理論主要通過（）對投資項目進行分析。

以下關(guān)于理財產(chǎn)品宜傳品說法的正確的是（）。

以下哪些詞語在郵政儲蓄銀行貴金屬業(yè)務任何形式的宣傳素材中都不允許出現(xiàn)？（）

下面哪些內(nèi)容屬于產(chǎn)品提醒？（）

如果客戶經(jīng)理通過個人客戶營銷系統(tǒng)的即時評級功能，為客戶A申請了金卡級且成功，但是客戶到高柜辦理金卡時顯示客戶未達到相應級別，那么客戶經(jīng)理應該怎么辦？（）

潛在VIP客戶可以通過哪些方式快速達到VIP客戶級別？（）

當處于家庭生命周期的成熟階段，理財經(jīng)理應提出（）配置建議。