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多項選擇題超高端客戶以家庭為單位的需求從平面向立體轉(zhuǎn)變，主要是指以下哪些方面？（）

A.投資&融資
B.這一代&下一代
C.家庭&企業(yè)
D.境內(nèi)&境外
E.產(chǎn)品&服務
F.投資&消費

1.多項選擇題根據(jù)2013年三季度投決會決議，未來6-12個月的固定收益投資品項配置，優(yōu)先選擇的兩種投資產(chǎn)品為（）。

A.中高評級信用債
B.中低評級信用債
C.利率債
D.可轉(zhuǎn)債

2.多項選擇題私人銀行客戶（非未成年、非老齡）在完成必要手續(xù)后可超風險認購（）。

A.公募基金
B.非投連險類
C.投連險類
D.R2的信托計劃
E.R3的信托計劃
F.R4（含）以上的基金公司發(fā)行的特定客戶資產(chǎn)管理計劃

3.問答題招商銀行運用“螺旋提升四步工作法”為客戶提供顧問式服務，即“傾聽、建議、實施、跟蹤”，請列舉為制作投資理財建議書，在“傾聽”環(huán)節(jié)我們必須了解客戶的5個KYC信息。

4.問答題招商銀行在為客戶進行保險規(guī)劃時，應考慮每位客戶面臨的不同家庭保障缺口。請問家庭保障需求缺口應如何測算（假設男性平均年齡為74，女性平均年齡為80）？

5.問答題風險級別在R5的私募股權投資基金的超風險認購要求包括哪些？

6.問答題根據(jù)《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務試點辦法》，請列舉基金公司子公司專項資產(chǎn)管理計劃的可投資范圍？

7.問答題個貸資產(chǎn)挑選原則是什么？

8.問答題私人銀行的核心優(yōu)勢是什么？

9.問答題信托的五優(yōu)原則有哪些？

10.問答題開立私人銀行卡時，盡職調(diào)查表，客戶經(jīng)理需要做哪些工作？