A.消費支出規(guī)劃
B.現(xiàn)金規(guī)劃
C.風險管理與保險規(guī)劃
D.投資規(guī)劃
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A.100
B.110
C.120
D.130
A.建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
B.收集客戶信息、建立客戶關(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
C.建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、制定理財計劃、分析客戶財務(wù)狀況、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
D.建立客戶關(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、收集客戶信息、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
A.應付家庭主要勞動力因為失業(yè)或者其他原因失去勞動能力,或者因為其他原因失去收入來源的情況下,保障家庭的正常生活
B.應對客戶家庭因為重大疾病、意外災難、犯罪事件、突發(fā)事件等的開支所做的準備,預防一些重大的事故對家庭短期的沖擊
C.應對客戶家族的親友出現(xiàn)生產(chǎn)、生活、教育、疾病等重大事件需要緊急支援的準備
D.保留一部分現(xiàn)金以利于及時投資股票、債券等
A.定期對理財方案進行評估
B.不定期的信息服務(wù)
C.不定期的方案調(diào)整
D.定期到客戶單位做收入調(diào)查
A.日常生活儲備
B.意外現(xiàn)金儲備
C.家族支援現(xiàn)金儲備
D.追加投資儲備
最新試題
理財規(guī)劃必須是一個全面綜合的整體性解決方案。()
一般來說,家庭建立現(xiàn)金儲備要包括日常生活覆蓋儲備和意外現(xiàn)金儲備。()
對于客戶家族的親友出現(xiàn)生活問題的支援屬于日常生活覆蓋準備的包含內(nèi)容。()
個人理財目標的首要目的是個人價值最大化。()
個人理財?shù)慕K極命題,就是如何有效地安排個人有限的財務(wù)資源,實現(xiàn)其一生生命滿足感的最大化。
勤勉謹慎是對理財規(guī)劃師工作過程的要求,即理財計劃的制定過程。()
基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。()
對于執(zhí)業(yè)會員和非執(zhí)業(yè)會員的制裁措施相同,應一律對待。( )
個人財富的絕對增加最終要通過增加收入來實現(xiàn)。()
一般認為我國以家庭或個人致富為基本目標的占代私人理財思想萌芽于戰(zhàn)國時期。()