單項(xiàng)選擇題家庭與事業(yè)成長(zhǎng)期的需求分析不包括()。

A.增加收入
B.風(fēng)險(xiǎn)保障
C.儲(chǔ)蓄和投資
D.財(cái)產(chǎn)傳承


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2.單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)屬于客戶的財(cái)務(wù)信息?()

A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財(cái)目標(biāo)
D.客戶理財(cái)需求

3.單項(xiàng)選擇題以下屬于客戶非財(cái)務(wù)信息的是()。

A.社會(huì)保障情況
B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金

4.單項(xiàng)選擇題在建立客戶關(guān)系的過程中,理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)注意的事項(xiàng)中不正確的有()。

A.運(yùn)用語言溝通技巧
B.懂得運(yùn)用各種非語言的溝通技巧
C.在與客戶交談時(shí)要盡量使用通俗化的語言
D.在涉及投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)指標(biāo)方面,不應(yīng)該給出過于確定的承諾

5.單項(xiàng)選擇題客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)通常為財(cái)產(chǎn)的保值和增值,()的目標(biāo)更傾向于實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)的增值。

A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.投資規(guī)劃
C.風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
D.財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

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