A.電話交談
B.互聯(lián)網(wǎng)溝通
C.書面交流
D.面對面會談
E.朋友介紹
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.日常開支需要
B.預(yù)防突發(fā)事件需要
C.投機性需要
D.心理滿足需要
E.投資需要
A.理財規(guī)劃師不得利用提供服務(wù)的契機從事或幫助客戶從事違法行為
B.理財規(guī)劃師不得以虛假的信息或廣告欺騙或誤導客戶
C.理財規(guī)劃師在執(zhí)業(yè)過程中不得侵占或竊取客戶的財產(chǎn)
D.理財規(guī)劃師應(yīng)以客觀公正的態(tài)度維護客戶的利益
E.理財規(guī)劃師應(yīng)隨時向客戶披露存在或可能產(chǎn)生的利益沖突
A.大眾銀行大眾理財
B.富裕銀行貴賓理財
C.中小銀行財富管理
D.社區(qū)銀行財富管理
E.私人銀行財富管理
A.結(jié)余比率
B.投資與凈資產(chǎn)比率
C.清償比率
D.負債比率
E.流動性比率
A.建立客戶關(guān)系
B.收集客戶信息
C.分析客戶財務(wù)狀況
D.制定并實施理財方案
E.持續(xù)理財服務(wù)
最新試題
理財規(guī)劃師的服務(wù)是一次性完成的。（）
基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。（）
生命周期理論是整個理財規(guī)劃的基礎(chǔ)。（）
個人理財目標的首要目的是使個人財務(wù)狀況穩(wěn)健合理。（）
教育規(guī)劃由于缺乏時間和費用彈性，因此人們應(yīng)該及早對教育費用進行規(guī)劃。（）
勤勉謹慎是對理財規(guī)劃師工作過程的要求，即理財計劃的制定過程。（）
對于執(zhí)業(yè)會員和非執(zhí)業(yè)會員的制裁措施相同，應(yīng)一律對待。( )
一般來說，家庭建立現(xiàn)金儲備要包括日常生活覆蓋儲備和意外現(xiàn)金儲備。（）
財務(wù)自由主要體現(xiàn)在投資收入可以完全覆蓋個人或家庭發(fā)生的各項支出。（）
為了滿足日常開支、預(yù)防突發(fā)事件，個人有必要保持大量的現(xiàn)金，以保證有足夠的資金來支付短期內(nèi)計劃中和計劃外的費用。（）