A.客戶資本規(guī)模 B.客戶個人財務變化幅度 C.理財規(guī)劃師的性格和工作習慣 D.客戶的投資風格 E.理財規(guī)劃服務機構的制度
A.關于理財規(guī)劃師資質(zhì)的聲明 B.關于客戶許可的聲明 C.關于實施效果的聲明 D.信息真實準確沒有重大遺漏 E.其他雙方認為應當聲明的事項
A.親自行使代理權 B.委托別人代為行使代理權 C.要忠實謹慎的對待 D.轉移自己的風險 E.不可以擅自披露客戶的信息