A.解釋應(yīng)當(dāng)簡潔、明了、易懂
B.不要長篇大論、空洞地解釋
C.不要書生氣十足地背誦書上的概念
D.應(yīng)該平等、謙遜地對(duì)待對(duì)方
E.不要用居高臨下的口氣
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A.理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該選擇一個(gè)比較清靜的交流環(huán)境
B.規(guī)劃師就應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況引導(dǎo)客戶
C.如果時(shí)間緊急，可以同時(shí)跟兩個(gè)客戶談不同的內(nèi)容
D.理財(cái)規(guī)劃中涉及的會(huì)談往往都是比較正式的
E.談話盡可能采取清晰、直白的形式
A.尊敬
B.真誠
C.理解和包容
D.熱情
E.自知
A.個(gè)人財(cái)富的增加，生活期望的滿足
B.退休和身后財(cái)產(chǎn)的積累
C.個(gè)人財(cái)務(wù)的安全
D.消費(fèi)支出的合理
E.為社會(huì)做貢獻(xiàn)
A.客戶資本規(guī)模
B.客戶個(gè)人財(cái)務(wù)變化幅度
C.理財(cái)規(guī)劃師的性格和工作習(xí)慣
D.客戶的投資風(fēng)格
E.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)機(jī)構(gòu)的制度
A.關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師資質(zhì)的聲明
B.關(guān)于客戶許可的聲明
C.關(guān)于實(shí)施效果的聲明
D.信息真實(shí)準(zhǔn)確沒有重大遺漏
E.其他雙方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)聲明的事項(xiàng)
最新試題
在與客戶交談和溝通中，理財(cái)規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。
對(duì)客戶的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括（）。
理財(cái)規(guī)劃師在首次交付客戶理財(cái)規(guī)劃方案后還要為客戶提供持續(xù)理財(cái)服務(wù)，其中理財(cái)規(guī)劃師對(duì)客戶理財(cái)規(guī)劃方案評(píng)估的頻率主要取決于（）。
個(gè)人客戶體現(xiàn)在理財(cái)規(guī)劃建議書中的理財(cái)目標(biāo)主要包括（）。
理財(cái)規(guī)劃師在開始跟客戶交談時(shí)，（）。
理財(cái)規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應(yīng)該持有的態(tài)度是（）。
理財(cái)規(guī)劃合同宜采用書面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）
理財(cái)規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。
在理財(cái)方案的實(shí)施過程中可能會(huì)發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動(dòng)產(chǎn)交易過戶和保險(xiǎn)買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財(cái)規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財(cái)規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財(cái)規(guī)劃師在行使代理權(quán)時(shí)，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>
客戶的經(jīng)常性支出包括（）。