單項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師為了分析客戶投資相關(guān)信息以及客戶未來各項(xiàng)需求,幫助客戶確定各項(xiàng)投資目標(biāo),首先要掌握客戶的所有(),對各項(xiàng)與投資規(guī)劃相關(guān)的信息以及反映客戶未來需求的信息進(jìn)行分類匯總。

A.基本信息
B.財(cái)務(wù)信息
C.管理信息
D.收入信息


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1.單項(xiàng)選擇題下列哪一項(xiàng)不屬于投資規(guī)劃所需要的相關(guān)信息編制特定表格()。

A.客戶現(xiàn)有投資組合細(xì)目表
B.客戶目前收入結(jié)構(gòu)表
C.目前支出結(jié)構(gòu)表
D.現(xiàn)金流量表

最新試題

下列關(guān)于唐先生家庭年支出的數(shù)據(jù)表述錯(cuò)誤的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列比率中,反映客戶家庭投資意識(shí)的強(qiáng)弱,是衡量客戶能否實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由重要指標(biāo)的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

唐先生在您的帶動(dòng)下自己也學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)后,認(rèn)為將養(yǎng)老金應(yīng)當(dāng)配置一些年金類產(chǎn)品做一個(gè)資產(chǎn)配置,那么關(guān)于資產(chǎn)配置基本含義的論述正確的有?()

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)唐先生家庭投資與凈資產(chǎn)比率,下列說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

假如張先生購房首付30%,貸款利率6%,期限20年,采用等額本息還款方式,如果不計(jì)算年終獎(jiǎng)且不計(jì)算股票債券以及銀行存款等被動(dòng)收入的話,并且受疫情影響張先生的工資預(yù)計(jì)也不會(huì)增長,請問,張先生能否自己承擔(dān)每月還款?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列對唐先生家庭收入支出信息描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

張先生上一年收到每股1元的股利,并預(yù)期本年度以及以后每年度股利會(huì)有20%的增長,按照要求的10%的收益率,對于該股票的判斷應(yīng)為()。

題型:單項(xiàng)選擇題

唐先生在學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)之前,認(rèn)為自己的投資水平需要提高,請選出投資中一些可能遇見的大坑?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于唐先生家庭財(cái)務(wù)比率表描述正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

如果現(xiàn)在唐先生由于經(jīng)濟(jì)能力,無法投入所需金額,為了保持退休后的生活質(zhì)量不變,考慮推遲退休5年,則每年需要投入的金額降為()元。

題型:單項(xiàng)選擇題