A.足夠的意外現(xiàn)金儲(chǔ)備
B.充足的保險(xiǎn)保障
C.雙方父母的養(yǎng)老儲(chǔ)備基金
D.雙方親友特殊大項(xiàng)開支的支援儲(chǔ)備基金
E.夫妻雙方的未來養(yǎng)老儲(chǔ)備基金
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A.房地產(chǎn)
B.股票
C.字畫
D.信托理財(cái)產(chǎn)品
E.信用卡透支
A.活期存款
B.股票
C.貨幣市場基金
D.人民幣(美元、港幣)理財(cái)產(chǎn)品
E.人壽保險(xiǎn)現(xiàn)金收入
A.客戶的子女
B.客戶的妻子
C.客戶老家的父母
D.客戶老家的姐姐
E.客戶
A.樂觀型
B.主導(dǎo)型
C.謹(jǐn)慎型
D.自我型
E.成就型
A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析
A.客戶需為協(xié)助理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時(shí)交納理財(cái)服務(wù)費(fèi)
C.向理財(cái)規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財(cái)規(guī)劃的制定相關(guān)的一切信息
D.如在理財(cái)規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中,客戶的家庭或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化,有義務(wù)及時(shí)告知理財(cái)規(guī)劃師及公司,便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實(shí)準(zhǔn)確
A.致謝
B.理財(cái)規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務(wù)
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務(wù)
最新試題
在此案例中,王先生家的負(fù)債比率為()。
在此案例的現(xiàn)金流量表中,"經(jīng)常性支出"一欄的數(shù)值應(yīng)為()元。
風(fēng)險(xiǎn)是指事物發(fā)展的不確定性而引起的期望結(jié)果發(fā)生變化的可能性。人們?cè)谌粘I钪锌赡苡龅降闹饕L(fēng)險(xiǎn)有()。
由于王太太的月稅后工資為5500元,則她的年稅后工資收入總額應(yīng)為()元。
在此案例中,王先生家的負(fù)債收入比率為()。
在此案例中,王先生家庭的清償比率為()。
借鑒企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表,可以制定出家庭資產(chǎn)負(fù)債表。其格式可以采用賬戶式。下列哪幾項(xiàng)屬于資產(chǎn)下的現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)項(xiàng)目中()。
下列在家庭的資產(chǎn)中,屬于金融資產(chǎn)的是()。
理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該根據(jù)不同家庭形態(tài)的特點(diǎn)分別制定出不同的理財(cái)規(guī)劃策略。下列哪些理財(cái)建議是正確的()。
理財(cái)規(guī)劃師在編寫正文時(shí),首先應(yīng)對(duì)家庭成員作一介紹,需具體到家庭每一個(gè)成員的姓名、年齡、職業(yè)、收入,可用文字或表格的形式進(jìn)行說明。某一客戶的家庭成員應(yīng)該包括()。