A.可以將年輕、經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)不重的青年家庭在理財(cái)規(guī)劃的策略上制定為進(jìn)攻類型
B.理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該建議青年家庭以漸進(jìn)式、積累式的方式分批投入，適合攻守兼顧型
C.中年家庭的理財(cái)規(guī)劃方案適合攻守兼?zhèn)涞睦碡?cái)規(guī)劃策略
D.中年家庭的理財(cái)規(guī)劃方案在三種家庭形態(tài)中相對是最復(fù)雜的，適合防守型的理財(cái)規(guī)劃策略
E.老年家庭的特點(diǎn)決定了其積極的理財(cái)規(guī)劃策略
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A.通觀全盤、整體規(guī)劃原則
B.建立現(xiàn)金保障原則
C.追求收益優(yōu)先原則
D.消費(fèi)、投資與收入相匹配原則
E.節(jié)流重于開源原則
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.投資規(guī)劃
C.風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
D.子女教育規(guī)劃
E.消費(fèi)支出規(guī)劃
A.足夠的意外現(xiàn)金儲(chǔ)備
B.充足的保險(xiǎn)保障
C.雙方父母的養(yǎng)老儲(chǔ)備基金
D.雙方親友特殊大項(xiàng)開支的支援儲(chǔ)備基金
E.夫妻雙方的未來養(yǎng)老儲(chǔ)備基金
A.房地產(chǎn)
B.股票
C.字畫
D.信托理財(cái)產(chǎn)品
E.信用卡透支
A.活期存款
B.股票
C.貨幣市場基金
D.人民幣（美元、港幣）理財(cái)產(chǎn)品
E.人壽保險(xiǎn)現(xiàn)金收入
A.客戶的子女
B.客戶的妻子
C.客戶老家的父母
D.客戶老家的姐姐
E.客戶
A.樂觀型
B.主導(dǎo)型
C.謹(jǐn)慎型
D.自我型
E.成就型
A.基本情況介紹
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
E.家庭重要成員投資偏好分析
A.客戶需為協(xié)助理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時(shí)交納理財(cái)服務(wù)費(fèi)
C.向理財(cái)規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財(cái)規(guī)劃的制定相關(guān)的一切信息
D.如在理財(cái)規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中，客戶的家庭或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化，有義務(wù)及時(shí)告知理財(cái)規(guī)劃師及公司，便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實(shí)準(zhǔn)確
A.致謝
B.理財(cái)規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務(wù)
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務(wù)
最新試題
在此案例中，王先生家庭的清償比率為（）。
下列在家庭的資產(chǎn)中，屬于金融資產(chǎn)的是（）。
理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該根據(jù)不同家庭形態(tài)的特點(diǎn)分別制定出不同的理財(cái)規(guī)劃策略。下列哪些理財(cái)建議是正確的（）。
下列哪幾項(xiàng)是理財(cái)規(guī)劃師對客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的過程中必須要注意遵循的原則（）。
由于客戶的結(jié)余較高，完全可以用每年結(jié)余的部分資金進(jìn)行投資以滿足當(dāng)前的投資收益率，因此下列哪一項(xiàng)的理財(cái)建議是合理的（）。
客戶資產(chǎn)負(fù)債表反映的是客戶個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債（）的基本情況。
下列哪一項(xiàng)屬于編制客戶資產(chǎn)負(fù)債表的直接基礎(chǔ)（）。
在此案例的資產(chǎn)負(fù)債表中，"凈資產(chǎn)"一欄的數(shù)值應(yīng)為（）元。
在客戶的現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)狀況下，可能并不能同時(shí)綜合理財(cái)規(guī)劃中的八大規(guī)劃。但是，我們首先要考慮的規(guī)劃是（）。
在此案例的資產(chǎn)負(fù)債表中，"現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物小計(jì)"一欄的數(shù)值應(yīng)為（）元。