A.定期對理財方案進行評估
B.不定期的信息服務
C.方案調整
D.收集、整理和分析客戶的現(xiàn)行財務狀況
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.日常生活儲備
B.意外現(xiàn)金儲備
C.家族支援現(xiàn)金儲備
D.追加投資儲備
A.平行
B.下方
C.上方
D.右方
A.日常生活儲備
B.意外現(xiàn)金儲備
C.家族支援現(xiàn)金儲備
D.追加投資儲備
E.投機性儲備
A.是否享受社會保障
B.是否有適當、收益穩(wěn)定的投資
C.是否有充足的現(xiàn)金準備
D.是否有額外的養(yǎng)老保障計劃
E.是否購買了適當?shù)呢敭a和人身保險
A.整體規(guī)劃
B.提早規(guī)劃
C.現(xiàn)金保障優(yōu)先
D.追求收益優(yōu)于風險管理
E.消費、投資與收入相匹配
最新試題
理財規(guī)劃能否達到預期的財務目標，與時間長短有很大關系。（）
職業(yè)道德作為一種規(guī)范，同樣具有法律上的強制約束力。（）
基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。（）
總收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務安全。（）
為客戶制定的投資規(guī)劃收益越高，理財規(guī)劃師水平就越高。（）
教育規(guī)劃由于缺乏時間和費用彈性，因此人們應該及早對教育費用進行規(guī)劃。（）
一般來說，家庭建立現(xiàn)金儲備要包括日常生活覆蓋儲備和意外現(xiàn)金儲備。（）
財務自由主要體現(xiàn)在投資收入可以完全覆蓋個人或家庭發(fā)生的各項支出。（）
投資類收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務自由。（）
理財規(guī)劃必須是一個全面綜合的整體性解決方案。（）