多項選擇題理財規(guī)劃師在開始跟客戶交談時，（）。
A.理財規(guī)劃師應該選擇一個比較清靜的交流環(huán)境
B.規(guī)劃師就應該根據(jù)實際情況引導客戶
C.如果時間緊急，可以同時跟兩個客戶談不同的內(nèi)容
D.理財規(guī)劃中涉及的會談往往都是比較正式的
E.談話盡可能采取清晰、直白的形式
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1.多項選擇題理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應該持有的態(tài)度是（）。
A.尊敬
B.真誠
C.理解和包容
D.熱情
E.自知
2.多項選擇題取得客戶授權是理財規(guī)劃師開始實施理財方案的第一步。為明確理財規(guī)劃師與客戶之間的權利與義務，防止不必要的法律爭端，理財規(guī)劃師應取得客戶關于執(zhí)行理財方案的書面授權?？蛻粼诤炇鹗跈鄷螅瑧鼍咭环蓐P于方案實施的聲明，該聲明應該包括（）。
A.關于理財規(guī)劃師資質的聲明
B.關于客戶許可的聲明
C.關于實施效果的聲明
D.信息真實準確沒有重大遺漏
E.其他雙方認為應當聲明的事項
3.多項選擇題在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務的完成就應交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權時，以下做法不妥當?shù)挠校ǎ?/a>
A.親自行使代理權
B.委托別人代為行使代理權
C.要忠實謹慎的對待
D.轉移自己的風險
E.不可以擅自披露客戶的信息
4.多項選擇題在理財規(guī)劃師所在機構是合伙機構情況下，理財規(guī)劃服務合同中當事人條款應列明的內(nèi)容包括（）。
A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話和電子信箱等內(nèi)容
D.代表合伙人（負責人）的姓名
E.各合伙人的收入狀況說明
5.單項選擇題為最大限度防止格式合同的嫌疑，從而避免導致不利后果，理財規(guī)劃合同中通常約定（），雙方確認該合同不是格式合同。
A.爭議條款
B.特別聲明條款
C.違約責任
D.委托條款
最新試題
理財規(guī)劃師提問時應注意（）。
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃師所在機構一般是公司或合伙機構，在合伙的情況下，理財規(guī)劃服務合同當事人條款應列明的內(nèi)容包括（）。
題型：多項選擇題
保密合同的條款通常包括（）。
題型：多項選擇題
在理財規(guī)劃業(yè)務中，主要涉及的保險種類有（）。
題型：多項選擇題
衡量一個人或家庭的財務安全，主要有以下內(nèi)容（）。
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時，應注意（）。
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃服務合同的違約責任規(guī)定（）。
題型：多項選擇題
在與客戶交談和溝通中，理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。
題型：多項選擇題
企業(yè)舉辦的補充養(yǎng)老保險計劃，主要就是（）。
題型：單項選擇題