A.直接詢問客戶重要信息
B.開放性問題
C.注意傾聽
D.觀察有效的信息來源
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你可能感興趣的試題
A.選擇目標客戶,明確目標市場
B.客戶關(guān)系管理
C.收集客戶信息
D.客戶財務分析
A.甲的償付比例為0、7
B.乙的流動性比例為3
C.丙的負債總資產(chǎn)比例為1、1
D.丁的負債收入比例為0、4
A.安全性
B.流動性
C.收益性
D.穩(wěn)定性
A.收益最大化
B.風險最小化
C.風險-收益權(quán)衡
D.投資的期限
A.投資目標的確定
B.個人風險承受能力的評估
C.投資計劃的制定
D.投資計劃的實施
最新試題
個人理財?shù)亩x是()。
4E執(zhí)業(yè)資格沒有包括的是()。
金融理財師小李在為客戶做保險規(guī)劃時,根據(jù)客戶的具體情況打算為客戶配置健康保險。此時一家保險公司正在促銷投資連結(jié)險.并承諾支付給推薦客戶的金融理財師15%的傭金。小李于是為客戶配置了可獲得預期高回報的投資連結(jié)險。此行為違反了理財師職業(yè)道德準則的()原則。
以下說法中正確的是()。
下列關(guān)于私人銀行業(yè)務的說法,正確的有()。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》的有關(guān)規(guī)定,個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔,當日累計等值()美元以下(含)的,可以在銀行直接辦理。
國內(nèi)外各類專業(yè)理財證書基本都執(zhí)行“4E”認證標準,“4E”包括()。
下列各項中,屬于理財師的職業(yè)特征的有()。
個人理財業(yè)務人員的下列行為中,沒有遵循《中國銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》中“忠于職守”規(guī)定的是()。
()是成為合格理財師的基礎。