多項選擇題進行財富顧問服務(wù)之前，客戶經(jīng)理需做的準備工作主要有（）

A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經(jīng)接受的規(guī)劃服務(wù)情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標
D、熟悉財富管理業(yè)務(wù)平臺的操作


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2.多項選擇題客戶經(jīng)理提供財富顧問服務(wù)前，二級分行系統(tǒng)管理員需為客戶經(jīng)理開立（）和（）兩種系統(tǒng)角色。

A、業(yè)務(wù)負責人
B、客戶經(jīng)理
C、全職客戶經(jīng)理
D、財富客戶經(jīng)理

3.多項選擇題財富顧問業(yè)務(wù)可以協(xié)助客戶（）。

A、厘定理財目標
B、確定財務(wù)缺口
C、制定理財計劃
D、構(gòu)造投資組合

5.多項選擇題關(guān)于商業(yè)銀行綜合理財服務(wù)，下列說法正確的是（ ）

A、是個人理財業(yè)務(wù)中的一類
B、投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔
C、客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式進行投資和資產(chǎn)管理
D、銀行為客戶提供投資方向和投資方式，由客戶自己進行投資和資產(chǎn)管理
E、分為私人銀行業(yè)務(wù)和理財計劃