單項(xiàng)選擇題理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期為客戶評(píng)估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策,并對(duì)客戶所持有的產(chǎn)品進(jìn)行合理調(diào)整。一般而言,理財(cái)經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案,應(yīng)至少每()執(zhí)行一次

A、3個(gè)月
B、6個(gè)月
C、9個(gè)月
D、12個(gè)月


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1.單項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)中關(guān)于客戶管理的特征表述不正確的是()。

A、客戶關(guān)系管理是一種以客戶為導(dǎo)向的銀行經(jīng)營(yíng)管理方式。
B、客戶關(guān)系是管理一種工作流程。它不是靜態(tài)的,是一個(gè)過(guò)程,一個(gè)運(yùn)動(dòng)的、持續(xù)的過(guò)程。
C、客戶關(guān)系管理的本質(zhì)是一種態(tài)度,一種時(shí)刻將客戶放在心中的態(tài)度。
D、客戶關(guān)系管理一般情況要借助計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代通訊技術(shù),但這些技術(shù)是手段,而且是必不可少的手段。

2.單項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)(PBMS)平臺(tái)是()的經(jīng)營(yíng)思想研發(fā)的系統(tǒng)。

A、以客戶為中心
B、以產(chǎn)品為中心
C、以數(shù)據(jù)為中心
D、以指標(biāo)為中心

3.單項(xiàng)選擇題工行私人銀行客戶專享理財(cái)產(chǎn)品系列名稱為:()

A、“精贏”系列
B、“穩(wěn)得利”系列
C、“同贏”系列
D、“共贏”系列

4.單項(xiàng)選擇題工行私人銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以()為指導(dǎo)和基本原則

A、“自下而上的投資策略”
B、“核心——衛(wèi)星投資策略”
C、“主題投資策略”
D、“行業(yè)輪動(dòng)投資策略”

5.單項(xiàng)選擇題工銀私人銀行服務(wù)體系指( )

A、金融和非金融體系
B、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系
C、直接服務(wù)和間接服務(wù)體系
D、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)和網(wǎng)上銀行服務(wù)體系

最新試題

客戶持牡丹信用卡消費(fèi)后,可通過(guò)哪些渠道辦理還款()

題型:多項(xiàng)選擇題

靈通卡在幣種上,不僅可以直接向靈通卡中存入美元,也可以存入港幣、英鎊、歐元、加拿大元、日元等外幣。

題型:判斷題

工商銀行為牡丹白金卡客戶提供免費(fèi)重置密碼服務(wù)。

題型:判斷題

牡丹白金卡(銀聯(lián)品牌)具有機(jī)場(chǎng)貴賓室服務(wù)、高額航空意外險(xiǎn)、九項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用減免以及年終財(cái)務(wù)報(bào)表等增值服務(wù)。

題型:判斷題

PP卡是工商銀行為所有白金卡主卡客戶配備的可以享用全球600多家機(jī)場(chǎng)貴賓室的服務(wù)產(chǎn)品。

題型:判斷題

客戶在境外使用牡丹國(guó)際卡提取現(xiàn)金,會(huì)支付下列哪些費(fèi)用()

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)使用“網(wǎng)上辦卡申請(qǐng)表打印(4556)”交易打印《牡丹卡快速辦理申請(qǐng)表》申請(qǐng)信息,并請(qǐng)客戶簽字確認(rèn)。

題型:判斷題

工商銀行信用卡網(wǎng)上辦卡業(yè)務(wù)采用“快速申請(qǐng)、就近領(lǐng)卡”的模式為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。

題型:判斷題

1872牡丹信用卡白金卡客戶和金卡客戶均可享受萬(wàn)事達(dá)組織提供的萬(wàn)事達(dá)特惠暢打球場(chǎng)。

題型:判斷題

工商銀行發(fā)行的銀聯(lián)品牌人民幣貸記卡不能在境外使用。

題型:判斷題