廣義的理財概念包括了理財顧問服務或者理財規(guī)劃咨詢活動。

幾乎所有的理財產品都與利率有著或多或少的聯(lián)系，利率水平的變動對各種理財產品的風險和收益狀況產生著重要影響。

客戶可以直接通過企業(yè)網銀進行對公雙利豐簽約或解約。

現金管理銀企通平臺客戶可以通過銀企通平臺辦理自動理財簽約、自動理財解約、修改自動理財簽約信息以及自動理財查詢業(yè)務。

現金管理銀企通平臺客戶可撤銷現金管理銀企通平臺、企業(yè)網銀和柜面發(fā)起預約認購交易和尚未清算的委托購買、贖回交易。

客戶在通過現金管理銀企通平臺進行贖回交易查詢時，如不輸入時間段，則顯示該賬號下所有已通過現金管理銀企通平臺提交贖回申請且未到清算日的贖回交易。

在BoEing上線后，系統(tǒng)上將定活通分為（）菜單；約定轉存不列入菜單。

宏觀經濟政策對投資理財具有實質性影響。積極的財政政策可以有效地刺激投資需求的增長，從而降低資產價格。

金銀等貴金屬的安全性和流動性較差，但收益率很高。

每筆交易只能選擇一項產品，如客戶需要購買兩項或更多的理財產品，則需要逐筆提交。