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A.理財計劃書
B.投資計劃書
C.理財規(guī)劃書
D.投資規(guī)劃書
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
A.使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
B.給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
C.必要時根據(jù)客戶的反饋對理財規(guī)劃書進(jìn)行進(jìn)一步修改，然后再與客戶溝通、確認(rèn)
D.應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋.盡可能地鼓勵客戶多問問題
E.同時對客戶的問題進(jìn)行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中
A.家庭收支儲蓄表
B.資產(chǎn)負(fù)債表
C.現(xiàn)金流量表
D.權(quán)益變動表
E.收入支出規(guī)劃表
A.購買保險產(chǎn)品對潛在的人身、財產(chǎn)損失風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移
B.對資產(chǎn)進(jìn)行集中投資降低投資風(fēng)險
C.通過法律手段對信用風(fēng)險進(jìn)行保全
D.通過選擇優(yōu)秀的理財規(guī)劃師來控制理財服務(wù)過程中的合規(guī)風(fēng)險和操作風(fēng)險
A.財產(chǎn)分配規(guī)劃
B.遺產(chǎn)規(guī)劃
C.財產(chǎn)傳承規(guī)劃
D.財產(chǎn)處置規(guī)劃
A.準(zhǔn)備金
B.交易基金
C.應(yīng)急基金
D.預(yù)防基金
A.財產(chǎn)保險
B.人身保險
C.重大疾病
D.健康保險
E.傷殘保險
最新試題
家庭風(fēng)險管理規(guī)劃主要是指（）計劃。
（）是分析家庭財務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
當(dāng)前大多退休人士退休后的收入來源能滿足客戶退休后的生活品質(zhì)要求。
理財師要求客戶簽署客戶聲明是理財師提供理財服務(wù)的必要程序，有助于明確責(zé)任。
子女教育規(guī)劃的內(nèi)容不包括（）。
財務(wù)規(guī)劃包括對客戶的（）進(jìn)行合理合規(guī)的稅務(wù)規(guī)劃。
理財師在當(dāng)面給客戶解釋理財規(guī)劃書的內(nèi)容時，要注意以下（）要求。
當(dāng)前大多退休人士退休后的收入來源主要為（）。
合理的投資規(guī)劃是根據(jù)客戶自身情況制訂的風(fēng)險與收益的平衡選擇，更是為客戶不同時期的理財目標(biāo)而設(shè)計的，實現(xiàn)既定的（）是最好的評價標(biāo)準(zhǔn)。
一個家庭在其不同的人生階段，涉及大量的風(fēng)險，人們需要對自己的家庭及個人進(jìn)行風(fēng)險管理計劃，下面不屬于正確的措施的是（）。