您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.使用通俗易懂的語言使得客戶清楚地了解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
B.給客戶足夠的時間消化并理解理財(cái)規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
C.必要時根據(jù)客戶的反饋對理財(cái)規(guī)劃書進(jìn)行進(jìn)一步修改，然后再與客戶溝通、確認(rèn)
D.應(yīng)多注意客戶的反應(yīng)和反饋.盡可能地鼓勵客戶多問問題
E.同時對客戶的問題進(jìn)行耐心地解釋.自始至終讓客戶參與其中
A.住房消費(fèi)計(jì)劃
B.汽車消費(fèi)計(jì)劃
C.信用卡消費(fèi)規(guī)劃
D.現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃
E.個人信貸消費(fèi)規(guī)劃
A.企業(yè)年金收入
B.個人儲蓄
C.社會養(yǎng)老保險(xiǎn)
D.商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)
E.投資
最新試題
根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)資源對客戶未來可以獲得的退休生活進(jìn)行合理規(guī)劃，內(nèi)容包括（）。
家庭收支平衡規(guī)劃的目的，是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。
退休養(yǎng)老收入一般分為（）三大來源。
在理財(cái)規(guī)劃中，風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃是指經(jīng)客戶通過對風(fēng)險(xiǎn)的識別、衡量和評價(jià)，并在此基礎(chǔ)上選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法。對風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效管理和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的后果，以盡量小的成本去爭取較為完善的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益的行為。
資產(chǎn)管理是由專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)集合社會資金進(jìn)行專業(yè)管理，并形成各種不同的產(chǎn)品，其中（）成為大部分普通投資者非常重要的投資品種。
一個家庭在其不同的人生階段，涉及大量的風(fēng)險(xiǎn)，人們需要對自己的家庭及個人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，下面不屬于正確的措施的是（）。
財(cái)務(wù)規(guī)劃包括對客戶的（）進(jìn)行合理合規(guī)的稅務(wù)規(guī)劃。
子女教育規(guī)劃的內(nèi)容不包括（）。
合理的投資規(guī)劃是根據(jù)客戶自身情況制訂的風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡選擇，更是為客戶不同時期的理財(cái)目標(biāo)而設(shè)計(jì)的，實(shí)現(xiàn)既定的（）是最好的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
家庭消費(fèi)支出規(guī)劃主要包括（）等。