問答題

【簡答題】個人理財銷售時對客戶進行標準化問卷的目的？

答案： 對客戶進行風險測試評估，測試本人的風險偏好類型、投資經(jīng)驗和投資預期等，并與理財產品進行比對。
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問答題

【簡答題】私募產品一般以什么方式銷售？
答案： 電話、短信、郵件等方式向特定的個人投資者發(fā)布產品信息，并以”一對一”的方式向客戶講解介紹產品來完成銷售。針對特定客戶個性...
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【簡答題】公募產品怎么完成銷售？
答案： 公募產品一般以網(wǎng)絡、報紙、雜志、電臺、銀行網(wǎng)點海報、折頁等銷售宣傳方式向社會公眾發(fā)布信息，并通過具有理財產品銷售資格的銷...
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