理財師與客戶溝通的工作主要包括()。 Ⅰ.明確目的和擬訂內容 Ⅱ.有針對性地準備背景資料,并通知客戶攜帶必要資料(如果可能) Ⅲ.掌握溝通技巧,捕捉客戶需求和財務能力信息,包括選擇地點和方式 Ⅳ.設計進一步溝通計劃,以判斷客戶需求 Ⅴ.進行養(yǎng)老市場調研,掌握比較全面和具有代表性的信息和數(shù)據(jù)
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
非制度性養(yǎng)老金供給的內容有()。 (1)普通商業(yè)保險 (2)企業(yè)年金 (3)遺產繼承 (4)法院判定的子女贍養(yǎng)費
A.(1)(2)(3) B.(2)(3)(4) C.(1)(3)(4) D.(1)(2)(4)
A.投資分析 B.證券選擇 C.退休計劃的資產配置 D.退休計劃的目標選擇