A.查找目標(biāo)客戶
B.目標(biāo)客戶的分析與取舍
C.了解最新的財經(jīng)動態(tài)
D.為評判市場提供基礎(chǔ)和依據(jù)
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A.短信
B.電子郵件
C.電話
D.信件
A.客戶基本信息
B.帳戶余額
C.歷史交易
D.家庭成員信息
A.基金管理人的研究水平、投資管理水平、判斷能力直接影響基金的收益水平
B.基金管理人可能的操作失誤與違規(guī)運(yùn)作風(fēng)險
C.系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險
D.委托－代理關(guān)系下可能存在損害投資者利益的道德風(fēng)險
A.基金開戶
B.查閱基金有關(guān)資料
C.認(rèn)購和申購基金
D.賣出和贖回基金
A.幫助客戶進(jìn)行收支狀況的評估，以決定適合的基金投資預(yù)算
B.幫助客戶明確投資目的和投資目標(biāo)以及對風(fēng)險/回報的期望，以選擇適合的基金類別
C.避免投資者在進(jìn)行基金投資后才發(fā)現(xiàn)所購買基金的投資目標(biāo)與自己的投資目標(biāo)不相吻合
D.使客戶選擇最適合的基金而不是最好的基金
最新試題
大客戶服務(wù)平臺項(xiàng)目是基于加強(qiáng)交行與大型企業(yè)集團(tuán)的財務(wù)信息、管理信息、業(yè)務(wù)信息對接，通過與企業(yè)（）系統(tǒng)專線聯(lián)接，實(shí)現(xiàn)銀行綜合化的金融服務(wù)。
通過買入看漲期權(quán)，可以鎖定需要購入貨幣的（）風(fēng)險；通過買入看跌期權(quán)，可以鎖定所持有貨幣的（）風(fēng)險。
交通銀行掉期結(jié)售匯交易中，保證金的釋放將在（）。
客戶需要賣出200美元現(xiàn)鈔，根據(jù)交通銀行的即時牌價：現(xiàn)匯買入價653.47、現(xiàn)鈔買入價648.23、現(xiàn)匯賣出價656.07，能夠獲得（）人民幣。
企業(yè)客戶3個月后收到美元貨款需要結(jié)匯，以下哪款產(chǎn)品可為客戶推薦（）
SWIFT TSU（Trade Services Utility，貿(mào)易服務(wù)設(shè)施系統(tǒng)）業(yè)務(wù)目前在全球成員銀行超過100家，是滿足企業(yè)全球采購，特別是在（）項(xiàng)下滿足銀行與企業(yè)間信息交互的渠道。
企業(yè)客戶需對未來的利率變動進(jìn)行套期保值，以下哪款產(chǎn)品可為客戶推薦（）
客戶買入了一個執(zhí)行價為78.00的三個月期美元對日元看漲期權(quán)，此時客戶（）
客戶需要賣出200美元現(xiàn)匯，根據(jù)交通銀行的即時牌價：現(xiàn)匯買入價653.47、現(xiàn)鈔買入價648.23、現(xiàn)匯賣出價656.07，能夠獲得（）人民幣。
客戶在判斷利率看漲時，應(yīng)該（）