多項選擇題與目標客戶接觸初期，基本可獲得的信息包括（）。

A.個人信息
B.現(xiàn)金流狀況
C.投資經(jīng)歷
D.客戶財富目標


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題與客戶有了一段接觸經(jīng)歷之后，財富顧問盡可能多的去了解的信息包括（）。

A.家庭狀況
B.風險偏好
C.興趣愛好
D.財富目標

2.多項選擇題私人銀行客戶管理的原則是（）。

A.統(tǒng)一標準
B.以客為尊
C.專業(yè)維護
D.安全私密

3.多項選擇題私人銀行客戶理想的資產(chǎn)組合（）。

A.需要在能夠確定保護個人基本生活保障的
B.保持現(xiàn)有的生活水平，又有一定概率實現(xiàn)其提高財富水平的目的
C.收益越高越好
D.風險越低越好

4.多項選擇題《新的財富配置框架》中全資本中包括（）。

A.人力資本
B.投資房產(chǎn)
C.企業(yè)
D.有價票據(jù)證券

5.單項選擇題醫(yī)生律師模型模型屬于（）。

A.年金策略
B.杠鈴策略
C.非典型年金策略
D.非典型杠鈴策略