多項(xiàng)選擇題私人銀行管理系統(tǒng)中,客戶有哪幾種類型()。

A.潛力客戶
B.潛在客戶
C.正式客戶
D.體驗(yàn)客戶


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1.多項(xiàng)選擇題客戶AUM涵蓋了下列哪幾項(xiàng)資產(chǎn)()。

A.第三方存管
B.保險(xiǎn)
C.賬戶金
D.私募基金

2.多項(xiàng)選擇題私人銀行管理系統(tǒng)中,哪一項(xiàng)不計(jì)入客戶的AUM里()。

A.貸款
B.三方存管
C.賬戶金
D.實(shí)物黃金

3.單項(xiàng)選擇題客戶在私人銀行管理系統(tǒng)中的金融資產(chǎn)涵蓋范圍()。

A.在全國農(nóng)行的金融資產(chǎn)
B.在上海農(nóng)行的金融資產(chǎn)
C.在國內(nèi)所有銀行的金融資產(chǎn)
D.在國內(nèi)所有銀行的金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn)

4.多項(xiàng)選擇題以下財(cái)富顧問可以對(duì)客戶現(xiàn)有賬戶上的資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)劃的有()。

A.100萬資產(chǎn)
B.200萬資產(chǎn)
C.800萬資產(chǎn)
D.未開戶

5.單項(xiàng)選擇題無需主管審批的有()。

A.體驗(yàn)戶升級(jí)
B.客戶簽約
C.客戶解約
D.客戶盡職調(diào)查

6.多項(xiàng)選擇題以下可以簽約成為私人銀行體驗(yàn)客戶的有()。

A.100萬資產(chǎn)
B.200萬資產(chǎn)
C.800萬資產(chǎn)
D.未在農(nóng)業(yè)銀行開戶

8.單項(xiàng)選擇題合并賬戶的附屬人最多可以有幾人()。

A.2
B.3
C.4
D.5