多項選擇題財富顧問及客戶經(jīng)理為客戶進行財富規(guī)劃，通過各項產(chǎn)品滿足客戶資產(chǎn)配置需求的步驟主要包括（）。

A.傾聽
B.建議
C.實施
D.檢視


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題私人銀行客戶解約分為（）。

A.主動解約
B.強制解約
C.協(xié)商解約
D.永久解約

3.單項選擇題客戶解約流程不包括（）。

A.檢視提醒
B.客戶挽留
C.申請6個月寬限期
D.實施解約

4.多項選擇題客戶簽約流程包括（）等。

A.簽約邀請
B.簽約申請
C.盡職調(diào)查
D.風險評估

5.多項選擇題客戶獲取的手段包括（）等。

A.系統(tǒng)篩選
B.主動拓展
C.客戶引薦
D.交叉營銷

6.單項選擇題以下不屬于私人銀行風險管理范圍的是（）。

A.金鑰匙個人理財顧問服務
B.私人銀行產(chǎn)品研發(fā)
C.私人銀行產(chǎn)品銷售
D.私人銀行服務推廣

7.多項選擇題以下需要到總行審批的事項是（）。

A.私人銀行簽約客戶準入
B.私人銀行簽約客戶解約
C.私人銀行產(chǎn)品準入
D.PBS用戶申請

8.多項選擇題私人銀行風險合規(guī)管理主要包括如下環(huán)節(jié)的風險合規(guī)管理（）。

A.客戶準入與退出
B.產(chǎn)品研發(fā)與準入
C.產(chǎn)品銷售與服務
D.顧問服務與增值服務

9.多項選擇題私人銀行產(chǎn)品銷售的風險合規(guī)管理要點包括（）。

A.防范飛單風險
B.匹配銷售
C.規(guī)范風險測評行為
D.第三方產(chǎn)品需簽署代理風險聲明書

10.多項選擇題員工行為排查的內(nèi)容包括（）。

A.員工經(jīng)商辦企業(yè)行為
B.員工私售產(chǎn)品行為
C.員工參與民間借貸、非法集資情況
D.員工從事第二職業(yè)情況