多項選擇題全行頂級客戶概況包括（）。
A.金融資產(chǎn)主要集中于存款
B.主要分布在私營經(jīng)濟發(fā)達或資源豐富的區(qū)域，客戶群體以私營企業(yè)主為主
C.需求多樣化，時效性要求較高
D.將企業(yè)經(jīng)營資金存放于個人賬戶的現(xiàn)象較為普遍
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1.多項選擇題落實客戶名單制管理工作措施包括（）。
A.落實財富顧問或財富管理中心理財顧問、屬地客戶經(jīng)理與私人銀行客戶之間的對應(yīng)關(guān)系
B.有效使用系統(tǒng)建立客戶名單制管理各項對應(yīng)關(guān)系
C.制定和實施客戶拜訪計劃，及時掌握客戶各項金融和非金融服務(wù)需求
D.積極落實私人銀行客戶享受鉆石卡各項待遇
2.單項選擇題財富顧問通過讓簽約客戶填寫風(fēng)險評估問卷對其進行風(fēng)險測評，確定其風(fēng)險屬性和風(fēng)險偏好，風(fēng)險評估作為客戶資產(chǎn)配置及提供各項產(chǎn)品和服務(wù)的參考依據(jù)，頻率應(yīng)不低于（）。
A.每年一次
B.每半年一次
C.每三個月一次
D.每二年一次
3.多項選擇題頂級客戶報告包括（）。
A.維護情況定期報告
B.專項報告
C.特別報告
D.風(fēng)險分析報告
4.單項選擇題財富顧問在方案實施（）天內(nèi)對客戶進行首次方案檢視，日常管理中應(yīng)每（）進行一次方案檢視，對于頂級客戶應(yīng)每（）個月進行檢視。
A.30；半年；3
B.30；半年；6
C.60；半年；3
D.60；一年；6
5.多項選擇題財富顧問及客戶經(jīng)理為客戶進行財富規(guī)劃，通過各項產(chǎn)品滿足客戶資產(chǎn)配置需求的步驟主要包括（）。
A.傾聽
B.建議
C.實施
D.檢視
最新試題
從長期盈利來看，除美元外下列哪種資產(chǎn)給投資者帶來貶值效應(yīng)（）。
題型：單項選擇題
按照投資對象分，基金可分為（）。
題型：多項選擇題
下列資產(chǎn)中通常認為具有投機性的是（）。
題型：單項選擇題
按照基金規(guī)模是否固定，基金可分為（）。
題型：多項選擇題
基本分析中需要關(guān)注的要素有哪些（）。
題型：多項選擇題
經(jīng)濟處于衰退周期時，可以投資什么資產(chǎn)大類（）。
題型：單項選擇題
衡量基金風(fēng)險的常用指標有（）。
題型：多項選擇題
風(fēng)險調(diào)整后的篩選指標有（）。
題型：多項選擇題
標準普爾基金業(yè)績評價體系定性分析中需要關(guān)注的指標有（）。
題型：多項選擇題
標準普爾基金業(yè)績評價體系定量分析中將基金分為幾種類型（）。
題型：單項選擇題