多項(xiàng)選擇題下列屬于綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的主要內(nèi)容的有（）

A.分析家庭財(cái)務(wù)狀況
B.評(píng)估理財(cái)目標(biāo)
C.選擇理財(cái)目標(biāo)
D.執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃方案
E.確立理財(cái)目標(biāo)


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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于家庭資產(chǎn)負(fù)債表中投資性資產(chǎn)的內(nèi)容的有（）

A.活期存款
B.定期存款
C.養(yǎng)老金個(gè)人賬戶
D.自用住房
E.住房公積金

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)包含的內(nèi)容范圍，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)可以分為（）

A.綜合理財(cái)規(guī)劃
B.“一對(duì)多”理財(cái)規(guī)劃
C.單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃
D.“一對(duì)一”理財(cái)規(guī)劃
E.整體理財(cái)計(jì)劃

3.多項(xiàng)選擇題某理財(cái)師對(duì)于單項(xiàng)規(guī)劃的范圍不是很明確，按照科學(xué)的理財(cái)方案制定標(biāo)準(zhǔn)，單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃可以包括（）

A.家庭收支和債務(wù)管理
B.財(cái)富傳承規(guī)劃
C.投資規(guī)劃
D.財(cái)富保障規(guī)劃
E.稅務(wù)規(guī)劃

4.多項(xiàng)選擇題一個(gè)人要渡過一條河流、到達(dá)彼岸，理財(cái)師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”，那么理財(cái)師需要做什么？（）

A.清楚地了解到客戶想去哪里
B.告訴客戶去到彼岸的可選方式
C.了解客戶自身的一些情況
D.替代客戶到達(dá)彼岸
E.告訴客戶到達(dá)彼岸的風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀分析主要包括（）的內(nèi)容。

A.投資和資產(chǎn)配置方面
B.信用和債務(wù)管理方面
C.流動(dòng)性方面
D.收支結(jié)余方面
E.家庭財(cái)務(wù)保障方面

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù)，說法不正確的是（）

A.理財(cái)師的服務(wù)是“持續(xù)”的
B.與客戶接觸、溝通的形式包括面對(duì)面、電話和電郵等
C.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容不應(yīng)包括其他金融機(jī)構(gòu)組織的講座、聯(lián)誼活動(dòng)
D.通常理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的內(nèi)容還包括節(jié)日、生日問候

7.單項(xiàng)選擇題在理財(cái)規(guī)劃實(shí)際工作中，資產(chǎn)配置的第一個(gè)步驟是（）

A.在有效前沿上找到最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
B.找到最優(yōu)投資組合
C.選擇風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)類別
D.確定相應(yīng)的資產(chǎn)配置比例及其標(biāo)準(zhǔn)差

10.單項(xiàng)選擇題下列不屬于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果這一工作包括的內(nèi)容的是（）

A.風(fēng)險(xiǎn)覆蓋評(píng)估
B.可行性評(píng)估
C.整體性評(píng)估
D.單項(xiàng)評(píng)估

最新試題

下列指標(biāo)中，屬于家庭財(cái)務(wù)保障涉及的指標(biāo)的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

某理財(cái)師對(duì)于單項(xiàng)規(guī)劃的范圍不是很明確，按照科學(xué)的理財(cái)方案制定標(biāo)準(zhǔn)，單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃可以包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，不屬于投資和資產(chǎn)配置方面指標(biāo)的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

反映客戶家庭還貸能力的指標(biāo)是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則，資產(chǎn)負(fù)債率的范圍宜在（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

錢先生與太太今年均為39歲，全家人生活費(fèi)支出平均每月為4000元，休閑娛樂消費(fèi)平均每月為2000元。夫婦二人共存有銀行活期儲(chǔ)蓄100000元，其他流動(dòng)性資產(chǎn)200000元。則理財(cái)師根據(jù)資料計(jì)算出錢先生家庭的緊急準(zhǔn)備金月數(shù)為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信息收集的來源和方法不包括（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列指標(biāo)中，屬于收支結(jié)余方面涉及的指標(biāo)的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列信用和債務(wù)管理指標(biāo)的計(jì)算公式正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題