A.一封給客戶的信
B.理財規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財規(guī)劃書的摘要
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B.現(xiàn)階段的各項支出預(yù)算的建議
C.家庭財務(wù)保障規(guī)劃建議
D.家庭教育規(guī)劃建議
E.投資規(guī)劃建議
A.理財師的工作經(jīng)驗
B.服務(wù)費用的披露
C.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險公司支付的傭金的披露
D.其他的額外獎勵的披露
E.理財師的薪酬結(jié)構(gòu)
A.法律聲明文件
B.相關(guān)信息披露
C.方案執(zhí)行確認(rèn)書
D.持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)
A.首次復(fù)檢會議
B.制作投資報告的數(shù)量和頻率
C.提供定期刊物及解讀市場事件的快報的數(shù)量和頻率
D.年度理財規(guī)劃會議
E.年度持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)報告
A.生活品質(zhì)
B.生活方式
C.理財目標(biāo)
D.生活品質(zhì)和生活方式
A.客戶家庭基本信息
B.客戶財務(wù)狀況分析
C.理財目標(biāo)的評估和分析
D.綜合理財規(guī)劃建議
A.混業(yè)經(jīng)營、混業(yè)監(jiān)管
B.混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
C.分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管
D.分業(yè)經(jīng)營、混業(yè)監(jiān)管
A.風(fēng)險覆蓋評估
B.可行性評估
C.安全性評估
D.整體性評估
最新試題
利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露包括()
理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強(qiáng)、條理清楚。
一份專業(yè)的理財規(guī)劃方案起碼在下列哪些事項上保持一致?()
下列關(guān)于理財規(guī)劃書可讀性的說法中正確的有()
客戶家庭基本信息不包括()
利益披露是理財師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露應(yīng)包括()。
()是基于客戶所提供的家庭財務(wù)信息整理的結(jié)果(即資產(chǎn)負(fù)債表、收支結(jié)余表等),進(jìn)行專業(yè)分析的過程。
理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容包括()
資產(chǎn)配置包括的具體步驟有()
理財師需在理財規(guī)劃書上具體地披露進(jìn)行全生涯模擬仿真的各種假設(shè)條件、理由,這些假設(shè)條件包括()