庫存黃金實物，為查庫必查品種，必須嚴格執(zhí)行按周、月、季、半年和飛行查庫制度。

客戶辦理解約的購買理財產(chǎn)品的賬戶狀態(tài)必須處于正常狀態(tài)，且賬戶內(nèi)無任何一只理財產(chǎn)品處于存續(xù)期或清算期。

“傳世之寶”業(yè)務實行柜臺現(xiàn)貨交易方式，實物黃金交割后不能退換。

客戶申請部分贖回的，贖回申請后剩余的金額必須大于等于理財產(chǎn)品起點金額，小于時申請不能成功。

客戶風險承受能力通過問卷形式采集，根據(jù)評分分成三檔：進取型、穩(wěn)健型、保本型。

認購交易不能撤單，撤單可以受理部分委托。

全額集中按照資金來源的具體期限、性質(zhì)、種類分別設(shè)置不同的（）集中賬戶。

系統(tǒng)內(nèi)資金清算遵循（）的清算模式，日終時由系統(tǒng)自動完成資金清算及賬務處理。

“傳世之寶”購回采用實名制方式，客戶須提供有效身份證件并留存復印件。

理財產(chǎn)品類型分為保證收益型、保本浮動收益型和非保本浮動收益型。