商業(yè)銀行可以為多個理財計劃對應的投資資產(chǎn)組合進行建立統(tǒng)一賬戶，并實現(xiàn)綜合管理。

信托公司信托產(chǎn)品可以設計為開放式。

媒體報道信息可作為私人銀行推介產(chǎn)品風險信息的獲取渠道之一。

對私人銀行推介產(chǎn)品的風險信息進行預警時，存在本金損失可能的風險信息應認定為黃色預警信息。

在私人銀行推介產(chǎn)品管理中，可以引入第三方項目資金監(jiān)管機構。

在代銷業(yè)務的后續(xù)監(jiān)控中，代銷業(yè)務各條線主管部門應根據(jù)總行統(tǒng)籌規(guī)劃制定統(tǒng)一的的監(jiān)控方案。

私人銀行推介產(chǎn)品的關注類產(chǎn)品是指存在逾期或違約風險信息，經(jīng)綜合判斷可能出現(xiàn)本金及收益損失的產(chǎn)品。

“基本風險政策”范圍涵蓋公司、零售各類客戶和各類業(yè)務品種。

總行風險管理部對代銷業(yè)務各條線主管部門和經(jīng)營機構在合作機構準入管理過程中的日常工作履職情況和監(jiān)控管理工作執(zhí)行情況實施監(jiān)督檢查。

在私人銀行推介產(chǎn)品監(jiān)控管理中，發(fā)起機構私人銀行業(yè)務部門的風險及處置信息應及時上報總行私人銀行事業(yè)部，但不需抄報同級資產(chǎn)監(jiān)控部門。