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判斷題《客戶意向表》的“跟進日期”指計劃跟進的日期，多次跟進則多次填寫。

1.判斷題《客戶意向表》的“無效數(shù)”是指經(jīng)過溝通和維護，目前沒有必要再跟進的客戶總數(shù)量。

2.判斷題《客戶意向表》的“下月跟蹤數(shù)”是指經(jīng)過溝通和維護，需要留轉(zhuǎn)到下月《客戶意向表》中的客戶數(shù)量

3.判斷題《客戶意向表》的“成果/跟進項目”指聯(lián)系或走訪的結(jié)果，對無結(jié)果的跟進，可注明目前的狀態(tài)。

4.判斷題《客戶意向表》的“聯(lián)系/走訪目的”指聯(lián)系或走訪的結(jié)果，對無結(jié)果的跟進，可注明目前的狀態(tài)。

5.判斷題《客戶意向表》的“估計交易日期”指估計完成銷售的日期。

6.判斷題銷售主管要通過《客戶意向表》及時了解客戶經(jīng)理的銷售情況，以便提供必要的幫助和指導(dǎo)，支行長不必了解。

7.判斷題客戶經(jīng)理每天記錄客戶的意向，并根據(jù)計劃做好后續(xù)跟進，每周與銷售主管回顧分析。

8.判斷題查看《客戶意向表》中的相關(guān)信息，也有利于支行長和銷售主管跟進引薦結(jié)果，追蹤銷售進程。

9.判斷題客戶經(jīng)理需要與多個外部伙伴建立關(guān)系，定期聯(lián)系，展開合作，以期不斷獲得新的客戶資源。

10.判斷題為提高引薦質(zhì)量和效率，銷售主管也需要每周不定期地檢查銷售團隊銷售推薦的數(shù)量和結(jié)果，并給予及時的指導(dǎo)和鼓勵。