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判斷題存量客戶挖掘時(shí)，須確定本次挖掘要達(dá)到什么樣的目標(biāo)，例如找出信用卡的潛在客戶、提高個(gè)人網(wǎng)銀的加辦率、確定黃金投資理財(cái)沙龍客戶的邀約對(duì)象、尋找高端客戶資源等等。

1.判斷題存量客戶挖掘，是指利用儲(chǔ)蓄核心系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)等現(xiàn)有系統(tǒng)，通過(guò)設(shè)定篩選條件，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)客戶的行為。

2.判斷題客戶信息表可以幫助客戶經(jīng)理收集意向客戶信息，并通過(guò)分析客戶信息和銷售進(jìn)展情況，從而確定銷售行為的優(yōu)先順序，以便合理安排時(shí)間，著重發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶。

3.判斷題《客戶推薦表》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由接收人保管并與日終上報(bào)銷售主管，第二聯(lián)由推薦人保管

4.判斷題銷售機(jī)會(huì)是指銷售人員通過(guò)對(duì)銷售線索的分析，識(shí)別出的客戶對(duì)某一產(chǎn)品的潛在需求及銷售的可能性。

5.判斷題《客戶意向表》的“跟進(jìn)日期”指計(jì)劃跟進(jìn)的日期，多次跟進(jìn)則多次填寫(xiě)。

6.判斷題《客戶意向表》的“無(wú)效數(shù)”是指經(jīng)過(guò)溝通和維護(hù)，目前沒(méi)有必要再跟進(jìn)的客戶總數(shù)量。

7.判斷題《客戶意向表》的“下月跟蹤數(shù)”是指經(jīng)過(guò)溝通和維護(hù)，需要留轉(zhuǎn)到下月《客戶意向表》中的客戶數(shù)量

8.判斷題《客戶意向表》的“成果/跟進(jìn)項(xiàng)目”指聯(lián)系或走訪的結(jié)果，對(duì)無(wú)結(jié)果的跟進(jìn)，可注明目前的狀態(tài)。

9.判斷題《客戶意向表》的“聯(lián)系/走訪目的”指聯(lián)系或走訪的結(jié)果，對(duì)無(wú)結(jié)果的跟進(jìn)，可注明目前的狀態(tài)。

10.判斷題《客戶意向表》的“估計(jì)交易日期”指估計(jì)完成銷售的日期。