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判斷題客戶經(jīng)理需要根據(jù)實際情況填寫客戶信息表，不必按照表格內(nèi)容依次填寫，也不一定要在與客戶的一次溝通中全部填寫完整，更不應“為填寫而填寫”，而忽視了客戶需求的發(fā)掘。

1.判斷題《個人客戶信息表》的“主管意見”需要主管在回顧客戶信息表、并與相應客戶經(jīng)理溝通、討論的基礎上填寫。

2.判斷題《個人客戶信息表》的“主管意見”是，不要求主管與相關客戶經(jīng)理討論。

3.判斷題支行長、銷售主管可以通過查看和分析《個人客戶信息表》，參與到銷售過程中去，指導客戶經(jīng)理識別交叉銷售的機會，最終提升銷售業(yè)績。

4.判斷題在了解了客戶的現(xiàn)有銀行信息后，理財經(jīng)理需要利用開放式問題詢問客戶在公司業(yè)務、信貸等方面的需求，或者引薦的機會，并根據(jù)客戶回答識別交叉銷售機會，引薦給客戶經(jīng)理或信貸員。

5.判斷題在了解了客戶的基本信息后，理財經(jīng)理需要了解客戶在郵政銀行和其他銀行的業(yè)務狀態(tài)，特別是資產(chǎn)規(guī)模，以了解客戶潛質(zhì)，為下一步提供解決方案奠定基礎。