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王先生在郵政銀行個(gè)人金融資產(chǎn)15萬元,網(wǎng)點(diǎn)需要每年至少聯(lián)系王先生6次。
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高端客戶基本信息表用于記錄高端客戶在郵政銀行使用的基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、定期存款等產(chǎn)品,便于掌握客戶在郵政銀行的資產(chǎn)分布情況以及在產(chǎn)品到期時(shí)及時(shí)提醒客戶。
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個(gè)人客戶信息表相當(dāng)于高端客戶信息的索引,通過它能快速找到相應(yīng)客戶的其他信息。
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