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判斷題工行系統(tǒng)中，基金申購業(yè)務分為普通申購、定投申購、套餐申購三種。

1.判斷題工行應為每一位開設“理財金賬戶”的客戶配備專職的客戶經(jīng)理。

2.判斷題無論接觸營銷當場是否成功，客戶經(jīng)理都應起身與客戶友好道別，感謝客戶百忙之中接受服務，目送客戶到貴賓服務區(qū)門口。

3.判斷題無賬號（卡號）匯款是指匯款人向工行提供收款人姓名，不提供收款人賬號（卡號），由收款人憑本人有效身份證件、匯款密碼、匯款業(yè)務編號等到工行辦理款項解付的匯款；如為他人代辦理，還須同時出示代理人有效身份證件。

4.判斷題轄內(nèi)僅設1家財富中心的，命名中不能出現(xiàn)支行字樣，轄內(nèi)設2家或2家以上財富中心的，命名中可以出現(xiàn)支行字樣。

5.判斷題現(xiàn)金柜員識別出一位符合“理財金賬戶”開戶條件的客戶，沒有急于為客戶開立“理財金賬戶”，而是馬上將客戶引薦給了理財客戶經(jīng)理。

6.判斷題現(xiàn)金柜員應向客戶詳細介紹工行新產(chǎn)品，配合分流引導工作，推介離柜服務渠道，降低柜面壓力。

7.判斷題銷售過程實際上是一個傾聽的過程，對客戶經(jīng)理來講通常是：銷售應該用70%的時間來聽客戶說，30%的時間用于自己說。

8.判斷題協(xié)定金額轉(zhuǎn)入?yún)f(xié)議轉(zhuǎn)賬金額從協(xié)議的借方賬戶扣除，批量轉(zhuǎn)賬金額＝補足金額－貸方賬戶可用余額（可用余額＝賬戶余額－凍結余額－保留金額），如借方賬戶的余額不足，則進行部分扣款。

9.判斷題循環(huán)貸款額度使用期限為循環(huán)借款合同約定的期間，且最長不得超過2年。

10.判斷題嚴禁個人客戶經(jīng)理代替客戶簽字。