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在美國,一些CFP終身只為多數(shù)的客戶服務,由于CFP有著很高的專業(yè)理財水平,因而深受顧客信賴。
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金融服務不僅是一次買賣,二是短時間內(nèi)的一系列的雙向交易。
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金融業(yè)務的服務對象是眾多有著不同需求,不同心里,不同背景的企業(yè)個人用戶。
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