單項選擇題向客戶推介銷售資產管理計劃的銷售人員須具備()。

A.AFP
B.基金銷售從業(yè)資格
C.中級理財經理資格
D.初級經濟師資格


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1.單項選擇題如需將其他角色調整至理財經理,須先在什么系統(tǒng)中注冊,待同步后,什么時間在個人客戶營銷系統(tǒng)中變更角色?()

A.理財類業(yè)務系統(tǒng).當日
B.理財類北務系統(tǒng).第二日
C.柜員管理系統(tǒng).當日
D.柜員管理系統(tǒng).第二日

3.單項選擇題如果客戶購買的是當期理財產品,那么客戶經理在給客戶做即時評級申請時,應該從哪天開始?()

A.客戶來到網點的日期且那天天是理財產品認購第一天
B.理財產品認購第一天
C.理財產品扣款日以后任何一天都可以
D.沒有限制,任意哪一天都可以

4.單項選擇題代銷公募基金業(yè)務的銷售渠道包括營業(yè)機構和(),哪個選項最準確?

A.手機銀行
B.個人網銀
C.微銀行
D.電子渠道

5.單項選擇題()是違規(guī)銷售行為。

A.在銷售活動中為自已或他人牟取不當利益,承諾進行利益輸送,通過給予他人財物或利益,或接受他人給予的財物或利益等形式進行商業(yè)賄賂
B.詆毀其它機構的理財產品或銷售人員
C.違規(guī)接受客戶全權委托,私自代理客戶進行理財產品認購、申購、贖回等交易
D.以上行為都是

最新試題

財產保險方面,隨著家庭人員收入增加和財富積票,家庭固定資產逐漸增加,比如房、車等,一旦因為火災、盜竊等原因造成財產的損失,往往會使家庭多年的財富積票毀于一旦。家庭可以通過購買()等來規(guī)避家庭財產損失風險。

題型:多項選擇題

下列()屬于金融監(jiān)管機構。

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潛在VIP客戶可以通過哪些方式快速達到VIP客戶級別?()

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郵政儲蓄銀行黃金定投業(yè)務目前包括()等交易。

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當處于家庭生命周期的衰老階段,理財經理應提出()配置建議。

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如果理財經理要開通理財交易,她需要持有什么證書(之一)?()

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以下哪些詞語在郵政儲蓄銀行貴金屬業(yè)務任何形式的宣傳素材中都不允許出現(xiàn)?()

題型:多項選擇題

如果客戶經理通過個人客戶營銷系統(tǒng)的即時評級功能,為客戶A申請了金卡級且成功,但是客戶到高柜辦理金卡時顯示客戶未達到相應級別,那么客戶經理應該怎么辦?()

題型:多項選擇題

郵政儲蓄銀行以下哪兩種代理貴金屬業(yè)務功能暫不面向個人客戶開放?()

題型:多項選擇題

開辦代銷公募基金業(yè)務的營業(yè)機構,應在醒目位置張貼合格銷售人員資格公示信息,內容至少包括()。

題型:多項選擇題