張松來到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭(zhēng)搶起來，將戰(zhàn)袍扯碎。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報(bào)仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢(shì)力。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬事俱備，（）。

草船借箭后，周瑜問計(jì)諸葛亮，諸葛亮則和周瑜想到一處，都想用（）來對(duì)付曹操。正巧（）和（）前來詐降，周瑜命甘寧妥善安置二人，要借此二人來傳遞假消息。

孫權(quán)攻打合淝，合淝主將是（）。孫權(quán)方大將太史慈與之對(duì)戰(zhàn)，七八十回合不分勝負(fù)，后來太史慈尋到合淝內(nèi)應(yīng)，想趁機(jī)放火，惹城中內(nèi)亂，然而被他早早將火撲滅，還將計(jì)就計(jì)，（）。

馬超與（），來了一場(chǎng)大決斗。兩人先是打了一百多個(gè)回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

曹操在河西偷偷扎下營(yíng)寨，馬超后路被斷，（）建議先求和，再做打算。消息傳到曹操處，賈詡建議使用（），挑撥二人的關(guān)系。

劉備前來提親的消息，被喬國(guó)老傳給了（）。她怒斥孫權(quán)，同時(shí)表示要（）。索性劉備表現(xiàn)不錯(cuò)，被成功相中，真的成了孫權(quán)小妹的夫婿。

周瑜攻南郡，攻勢(shì)猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。