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個人理財產(chǎn)品宣傳材料應(yīng)當在醒目位置提示客戶,“理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎”,與平安銀行代銷業(yè)務(wù)嚴格區(qū)分。
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客戶風險承受能力評級,由理財經(jīng)理協(xié)助客戶填寫。
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對于涉案涉密信息嚴禁向客戶透露,如涉及“反洗錢調(diào)查”“涉嫌欺詐”“黑名單”“灰名單”“客戶風險登記”等信息。
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