A.專業(yè)資本 市場分析與策略建議
B.全方位大類資產(chǎn)配置與優(yōu)秀產(chǎn)品篩選甄別
C.類別與產(chǎn)品配置比例與周期捕捉
D.定期追蹤檢視與調(diào)整優(yōu)化
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A.按管理規(guī)模一定比例計提
B.按小時計費(fèi)，比如咨詢類項(xiàng)目
C.固定費(fèi)用，比如做一次投資規(guī)劃
D.業(yè)績報酬，比如超額收益計提
A.探索性
B.自發(fā)性
C.不規(guī)范性
D.監(jiān)管嚴(yán)格性
A.基金投資者是基金的所有者
B.基金管理人負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管
C.基金實(shí)行組合投資，以便分散風(fēng)險
D.基金管理人負(fù)責(zé)基金的投資操作
A.可以按周期進(jìn)行檢視或調(diào)整，比如季度/半年/年
B.可以按恒定比例進(jìn)行檢視調(diào)整，如組合已經(jīng)距原有比例有較大偏離，則須檢視
C.因標(biāo)的之間相關(guān)性基本不會變動，所以僅每季向投資者反饋投資收益即可，不必調(diào)整標(biāo)的比例
D.資產(chǎn)配置檢視的三步走分別是，看各大類資產(chǎn)客戶都有沒有，再看配置的比例夠不夠，最后再持有的產(chǎn)品好不好
A.相對比較專業(yè)，有交易習(xí)慣或交易經(jīng)驗(yàn)
B.很難獲得復(fù)利報酬，短線進(jìn)出容易錯失機(jī)會
C.因?yàn)楸容^自信，所以大多數(shù)投資者會拿出100%資金全部投資于股市
D.通常其股票賬戶波動較大
最新試題
專職投資人士的賬戶風(fēng)險中包括容易錯過復(fù)利效應(yīng)。
不管是FOF、MOM還是基金組合，目前都是由金融機(jī)構(gòu)的一線財富顧問or理財經(jīng)理主導(dǎo)的，其實(shí)就是真正意義上的買方投顧了。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，實(shí)質(zhì)上是由“賣方投顧”轉(zhuǎn)向“買方投顧”，更有利于投資者選擇適合的產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)長期價值投資。
券商機(jī)構(gòu)盡可能做出哪些改變，來落地“基金投顧”業(yè)務(wù)呢？（）
對于理財師來講，一定要給客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置，所以我們可以設(shè)計一個多元的資產(chǎn)組合，這一個組合可以同時推薦給我們名下的所有投資者。
中小板指是上海證券交易所為了鼓勵自主創(chuàng)新，而專門設(shè)置的中小型公司聚集板塊。板塊內(nèi)公司普遍具有收入增長快、盈利能力強(qiáng)、科技含量高的特點(diǎn)，而且股票流動性好，交易活躍。
指數(shù)型基金就是按照某種指數(shù)構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)購買該指數(shù)包含的證券市場中的全部或者一部分證券的基金，其目的在于達(dá)到與該指數(shù)同樣的收益水平。通常，指數(shù)基金完全跟蹤指數(shù)的變化，一般不對其作調(diào)整，所以，一般都是所謂被動性基金。
建立資產(chǎn)配置規(guī)劃的步驟包括（）。
卡瑪比率，指的是年化收益與最大回撤之比，比率越大越好。
在資產(chǎn)配置的過程中，應(yīng)該注意分批買入，正金字塔加倉。