A.合適的考核機制
B.引導(dǎo)客戶認(rèn)可基金投顧業(yè)務(wù)
C.提升投資顧問的綜合能力
D.構(gòu)建不同風(fēng)險/期限/周期的FOF指數(shù)
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A.專業(yè)資本 市場分析與策略建議
B.全方位大類資產(chǎn)配置與優(yōu)秀產(chǎn)品篩選甄別
C.類別與產(chǎn)品配置比例與周期捕捉
D.定期追蹤檢視與調(diào)整優(yōu)化
A.按管理規(guī)模一定比例計提
B.按小時計費，比如咨詢類項目
C.固定費用，比如做一次投資規(guī)劃
D.業(yè)績報酬，比如超額收益計提
A.探索性
B.自發(fā)性
C.不規(guī)范性
D.監(jiān)管嚴(yán)格性
A.基金投資者是基金的所有者
B.基金管理人負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管
C.基金實行組合投資，以便分散風(fēng)險
D.基金管理人負(fù)責(zé)基金的投資操作
A.可以按周期進行檢視或調(diào)整，比如季度/半年/年
B.可以按恒定比例進行檢視調(diào)整，如組合已經(jīng)距原有比例有較大偏離，則須檢視
C.因標(biāo)的之間相關(guān)性基本不會變動，所以僅每季向投資者反饋投資收益即可，不必調(diào)整標(biāo)的比例
D.資產(chǎn)配置檢視的三步走分別是，看各大類資產(chǎn)客戶都有沒有，再看配置的比例夠不夠，最后再持有的產(chǎn)品好不好
最新試題
以下關(guān)于資產(chǎn)配置，下列說法正確的是（）。
關(guān)于過程管理的說法，哪些是錯誤的？（）
以下哪項內(nèi)容有助于投資顧問的KYC結(jié)果更好？（）
中證500，其樣本空間內(nèi)股票是由全部A股中剔除滬深300指數(shù)成份股及總市值排名前300名的股票后，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現(xiàn)。
在資產(chǎn)配置跟蹤檢視與再平衡時，理財經(jīng)理可以根據(jù)恒定配置比例為客戶進行檢視。
中小板指是上海證券交易所為了鼓勵自主創(chuàng)新，而專門設(shè)置的中小型公司聚集板塊。板塊內(nèi)公司普遍具有收入增長快、盈利能力強、科技含量高的特點，而且股票流動性好，交易活躍。
在資產(chǎn)配置金字塔中，關(guān)于各類賬戶的用途陳述正確的是（）。
專職投資人士的賬戶風(fēng)險中包括容易錯過復(fù)利效應(yīng)。
不管是FOF、MOM還是基金組合，目前都是由金融機構(gòu)的一線財富顧問or理財經(jīng)理主導(dǎo)的，其實就是真正意義上的買方投顧了。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，通過類似于“全權(quán)委托”的模式，將投資顧問與客戶利益進行綁定，使得投資顧問能夠真正站在客戶的角度思考問題，從而提升服務(wù)的針對性、及時性和豐富性。