A.客戶需為協(xié)助理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)行理財(cái)規(guī)劃提供必要的便利
B.按照合同的約定及時(shí)交納理財(cái)服務(wù)費(fèi)
C.向理財(cái)規(guī)劃師及其所屬公司提供與理財(cái)規(guī)劃的制定相關(guān)的一切信息
D.如在理財(cái)規(guī)劃的制定及執(zhí)行過程中,客戶的家庭或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化,有義務(wù)及時(shí)告知理財(cái)規(guī)劃師及公司,便于調(diào)整方案
E.提供的全部信息內(nèi)容須真實(shí)準(zhǔn)確
广告位招租 联系QQ:5245112(WX同号)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.致謝
B.理財(cái)規(guī)劃建議書的由來
C.公司義務(wù)
D.建議書所用資料的來源
E.客戶義務(wù)
最新試題
在此案例的資產(chǎn)負(fù)債表中,"凈資產(chǎn)"一欄的數(shù)值應(yīng)為()元。
在此案例的現(xiàn)金流量表中,"支出總計(jì)"項(xiàng)的數(shù)值應(yīng)為()元。
在此案例中,王先生家庭的清償比率為()。
王先生采用的還款方式是等額本息的還款方式,在他的現(xiàn)金流量表中,"按揭還貸支出"項(xiàng)的數(shù)值應(yīng)為()元。
在編寫理財(cái)規(guī)劃建議書正文過程中,下列哪幾項(xiàng)屬于所需要的家庭成員基本情況及分析()。
客戶資產(chǎn)負(fù)債表反映的是客戶個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債()的基本情況。
下列在家庭的資產(chǎn)中,屬于金融資產(chǎn)的是()。
下列關(guān)于王先生家財(cái)務(wù)狀況的說法,正確的是()。
在客戶的現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)狀況下,可能并不能同時(shí)綜合理財(cái)規(guī)劃中的八大規(guī)劃。但是,我們首先要考慮的規(guī)劃是()。
理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該根據(jù)不同家庭形態(tài)的特點(diǎn)分別制定出不同的理財(cái)規(guī)劃策略。下列哪些理財(cái)建議是正確的()。