A.問題不應(yīng)該太多
B.提出的問題應(yīng)當(dāng)是開放式的
C.最好不要問原因式問題
D.最好同時(shí)提出兩個(gè)、三個(gè)或者更多的問題,使客戶的回答更有邏輯
E.不要一連串地提問
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A.解釋應(yīng)當(dāng)簡潔、明了、易懂
B.不要長篇大論、空洞地解釋
C.不要書生氣十足地背誦書上的概念
D.應(yīng)該平等、謙遜地對待對方
E.不要用居高臨下的口氣
A.理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該選擇一個(gè)比較清靜的交流環(huán)境
B.規(guī)劃師就應(yīng)該根據(jù)實(shí)際情況引導(dǎo)客戶
C.如果時(shí)間緊急,可以同時(shí)跟兩個(gè)客戶談不同的內(nèi)容
D.理財(cái)規(guī)劃中涉及的會談往往都是比較正式的
E.談話盡可能采取清晰、直白的形式
A.尊敬
B.真誠
C.理解和包容
D.熱情
E.自知
A.關(guān)于理財(cái)規(guī)劃師資質(zhì)的聲明
B.關(guān)于客戶許可的聲明
C.關(guān)于實(shí)施效果的聲明
D.信息真實(shí)準(zhǔn)確沒有重大遺漏
E.其他雙方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)聲明的事項(xiàng)
A.親自行使代理權(quán)
B.委托別人代為行使代理權(quán)
C.要忠實(shí)謹(jǐn)慎的對待
D.轉(zhuǎn)移自己的風(fēng)險(xiǎn)
E.不可以擅自披露客戶的信息
最新試題
當(dāng)理財(cái)方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后,客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案,并且對方案內(nèi)容表示滿意,此時(shí)理財(cái)規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括()。
理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)的義務(wù)不包括()。
客戶的經(jīng)常性支出包括()。
在理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)中,主要涉及的保險(xiǎn)種類有()。
理財(cái)規(guī)劃師提問時(shí)應(yīng)注意()。
中期負(fù)債的期限是()。
對客戶的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括()。
下列貸款利率最低的是()。
保密合同的條款通常包括()。
"鑒于條款"是合同的必備條款,合同中設(shè)"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的,在發(fā)生糾紛時(shí),"鑒于條款"還可用以探究當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。()