A.一線投顧
B.管理者
C.客戶
D.指導(dǎo)團(tuán)隊
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A.很多潛力客戶，目前并不能貢獻(xiàn)太多產(chǎn)能，但仍然要進(jìn)行維護(hù)，因為在未來可能創(chuàng)造價值。
B.核心客戶，即AUM高、中收貢獻(xiàn)度高的群體，是過去業(yè)績的主要來源，同時這部分群體的轉(zhuǎn)介紹概率和成功率也較大。
C.單一產(chǎn)品配置的客戶，因其資金量較大，所以應(yīng)該是公司的忠誠客戶，沒有必要對其進(jìn)行綜合的資產(chǎn)配置規(guī)劃。
D.大部分的投資者，都不會僅有一個金融賬戶，投資顧問應(yīng)該從幫其規(guī)劃家庭總資產(chǎn)的角度，了解客戶的司外資產(chǎn)。
A.FOF與MOM，是基金公司專門成立的一級投資部門進(jìn)行的全 市場選擇基金產(chǎn)品或管理人的投資行為。
B.目前的很多基金組合配置，更加注重分散風(fēng)險，可以稱之為買方投顧。
C.在基金投顧業(yè)務(wù)試點之前，智能投顧產(chǎn)品可以支持代理投資交易，客戶無需自行完成申購、贖回、換倉等交易操作，上述動作可由其投資顧問或系統(tǒng)代為操作。
D.買方投顧，是從客戶角度出發(fā)，了解客戶需求，制定投資計劃，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，從基金公司獲得銷售收入的模式。
A.基金投資者方面，投資者未受到良好的投資者教育
B.基金產(chǎn)品當(dāng)作短期交易工具，盈利體驗較差
C.申贖費用較高倒帶大多數(shù)基民長期持有，從而能夠價值投資
D.代銷機(jī)構(gòu)方面，收入依賴于前端的認(rèn)購和申購費，導(dǎo)致客戶持有基金的時間偏短
A.代表賣方利益
B.從基金公司拿到銷售傭金報酬
C.銷售量越多，可能拿到更多收入
D.從客戶端收取賬戶的管理咨詢費
A.無須了解客戶需求即可直接推薦業(yè)績最好的組合
B.對癥下藥地提出資產(chǎn)配置建議
C.解決投資過程中遇到的問題
D.伴隨客戶的生命或投資周期
最新試題
以下哪項屬于投資者行為偏差？（）
宏觀意義上的資產(chǎn)配置，可以將客戶資產(chǎn)分成五大類：現(xiàn)金類、固收類、權(quán)益類、另類、保障類，每一大類資產(chǎn)都有配置，財富的結(jié)構(gòu)才更加合理、健康。
“絕對收益”基金，追求的是基金的“安全性”，也就是無論市場漲跌，基金經(jīng)理都要想盡辦法降低風(fēng)險，力爭基金收益為正值。而“相對收益”基金，是指與大盤相比的收益，也就是當(dāng)大盤上漲時要力爭漲幅超過大盤，在大盤下跌時要爭取跌幅小于大盤。
中小板指是上海證券交易所為了鼓勵自主創(chuàng)新，而專門設(shè)置的中小型公司聚集板塊。板塊內(nèi)公司普遍具有收入增長快、盈利能力強(qiáng)、科技含量高的特點，而且股票流動性好，交易活躍。
資產(chǎn)配置組合，如果設(shè)計復(fù)科學(xué)合理，其波動和回撤是相對可控的，這樣就避免了人性的貪婪和恐懼。通過這樣的方式，我們可以累積復(fù)利的效應(yīng)，并且用時間創(chuàng)造奇跡。
建立資產(chǎn)配置規(guī)劃的步驟包括（）。
自然資源行業(yè)是非常好的投資標(biāo)的，它并不屬于典型的周期性行情，就算全球經(jīng)濟(jì)不太行的時候，這些公司表現(xiàn)往往也不錯。
關(guān)于各個投資標(biāo)的之間相關(guān)性，下列說法正確的是（）。
在資產(chǎn)配置金字塔中，關(guān)于各類賬戶的用途陳述正確的是（）。
主動型基金是一類力圖超越基準(zhǔn)組合表現(xiàn)的基金。不刻意去做指數(shù)內(nèi)化投資，以超越市場基準(zhǔn)為目標(biāo)。