多項選擇題“綜合財務規(guī)劃”包括（）。
A、綜合規(guī)劃
B、教育規(guī)劃
C、購房規(guī)劃
D、退休規(guī)劃
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1.多項選擇題“家庭財務診斷”包括（）。
A、家庭資產負債分析
B、現(xiàn)金流量分析
C、家庭財務綜合分析
D、評價與建議
2.多項選擇題進行財富顧問服務之前，客戶經理需做的準備工作主要有（）
A、熟悉客戶背景資料
B、分析客戶已經接受的規(guī)劃服務情況
C、分析客戶可能的潛在需求、行為特征和理財目標
D、熟悉財富管理業(yè)務平臺的操作
3.多項選擇題財富顧問業(yè)務指客戶經理與財富管理專家團隊，依托我行自主研發(fā)的投資組合管理模型，根據客戶的（），為其提供的綜合化顧問咨詢服務。
A、行政級別
B、風險偏好
C、生命周期
D、流動資產
4.多項選擇題客戶經理提供財富顧問服務前，二級分行系統(tǒng)管理員需為客戶經理開立（）和（）兩種系統(tǒng)角色。
A、業(yè)務負責人
B、客戶經理
C、全職客戶經理
D、財富客戶經理
5.多項選擇題財富顧問業(yè)務可以協(xié)助客戶（）。
A、厘定理財目標
B、確定財務缺口
C、制定理財計劃
D、構造投資組合
最新試題
下列交易匯率中不屬于基準匯率的是（）。
題型：多項選擇題
招行周周發(fā)產品的開放日為每周（）。
題型：單項選擇題
（）是基金管理人為發(fā)售基金份額而依法制作的，供投資者了解基金管理人的基本情況，說明基金募集有關事宜，指導投資者認購基金份額的規(guī)范性文件。
題型：單項選擇題
假設投資者在2005年4月15日（周五，法定節(jié)假日前最后一個工作日）申購了基金份額，那么利潤將會從（）起開始計算。
題型：單項選擇題
按規(guī)定不納入外匯局個人結售匯系統(tǒng)的情況有（）
題型：多項選擇題
境內個人贍家款結匯超過年度總額的，憑個人有效身份證件及以下（）證明材料辦理：
題型：多項選擇題
在境內工作.學習時間超過一年的境外個人，在購買自住商品房，銀行應當審核以下（）資料后予以辦理：
題型：多項選擇題
招行歲月流金每個子計劃的申購時間截至每個工作日的（）。
題型：單項選擇題
招行日日金系列產品包含（）個幣種。
題型：單項選擇題
招行日日盈產品屬于（）理財系列。
題型：單項選擇題