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判斷題

在PBMS系統(tǒng)中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人獲得系統(tǒng)自動(dòng)形成的待分配客戶清單。理財(cái)經(jīng)理需要對(duì)待分配客戶清單進(jìn)行手工登記，再對(duì)已識(shí)別的待跟進(jìn)優(yōu)質(zhì)客戶采取恰當(dāng)方式，爭(zhēng)取邀請(qǐng)優(yōu)質(zhì)客戶面談或允許上門拜訪，以獲得與客戶深入接觸的機(jī)會(huì)。（）

答案：錯(cuò)誤

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客戶經(jīng)理需通過(guò)PBMS系統(tǒng)“客戶管理－優(yōu)質(zhì)客戶管理－優(yōu)質(zhì)客戶登記”、“客戶管理－客戶信息維護(hù)－客戶信息維護(hù)/客戶信息建立”等交易，為專屬服務(wù)的理財(cái)金賬戶客戶以及重點(diǎn)待跟進(jìn)優(yōu)質(zhì)客戶建立電子信息檔案，并及時(shí)補(bǔ)充或更新營(yíng)銷、關(guān)系維護(hù)過(guò)程中獲得的客戶信息。（）

答案：正確

客戶經(jīng)理應(yīng)在PBMS系統(tǒng)中建立新客戶管戶關(guān)系，同時(shí)根據(jù)簽約時(shí)掌握的客戶信息在系統(tǒng)中完善客戶信息檔案。在必要時(shí)，可使用筆記本簡(jiǎn)要記錄客戶特點(diǎn)及購(gòu)買產(chǎn)品信息（）

答案：錯(cuò)誤

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