判斷題客戶財務方面的信息基本屬于定性信息。
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1.多項選擇題家庭的生命周期一般可分為()。
A.形成期
B.成長期
C.成熟期
D.衰老期
E.死亡期
2.多項選擇題了解客戶、收集信息的渠道和方法有如下幾方面。()
A.開戶資料
B.調(diào)查問卷
C.面談溝通
D.電話溝通
3.多項選擇題家庭的生命周期一般可分為()。
A.形成期
B.成長期
C.成熟期以及
D.衰老期
4.多項選擇題按照客戶的人際風格把客戶分為()。
A.貓頭鷹型
B.鴿子型
C.孔雀型
D.老鷹型
5.多項選擇題按照客戶對風險的態(tài)度把客戶劃分為()。
A.風險厭惡型
B.風險偏好型
C.風險中立型
D.風險無所謂型
最新試題
()是理財師與客戶的首次接觸,也是了解客戶、收集信息的最好時機。
題型:單項選擇題
家庭的生命周期一般可分為()。
題型:多項選擇題
家庭的生命周期一般可分為()。
題型:多項選擇題
老鷹型客戶的優(yōu)點,是具有口齒伶俐的個性特點,魅力十足,殷勤隨和。
題型:判斷題
人的最基本的需求是()
題型:單項選擇題
按照客戶的人際風格把客戶分為()。
題型:多項選擇題
按照客戶對風險的態(tài)度把客戶劃分為()。
題型:多項選擇題
大多數(shù)人對風險的態(tài)度是()。
題型:單項選擇題
進行財務規(guī)劃的關鍵期是在個人生命周期的()。
題型:單項選擇題
以客戶為中心的經(jīng)營、服務第一步,也是最關鍵的一步就是()。
題型:單項選擇題