進行財務(wù)規(guī)劃的關(guān)鍵期是在個人生命周期的（）。

大多數(shù)人對風險的態(tài)度是（）。

在理財規(guī)劃中，我們一般把客戶的經(jīng)濟目標（即常說的理財目標）概括為以下幾個方面。（）

一般把客戶信息分為（）。

（）是了解客戶、發(fā)展長期良好客戶關(guān)系的第一步。

《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售管理辦法》中強調(diào)的內(nèi)容有（）。

了解客戶、收集信息的渠道和方法有如下幾方面。（）

老鷹型客戶的優(yōu)點，是具有口齒伶俐的個性特點，魅力十足，殷勤隨和。

客戶信息中最主要的是（）。

以客戶為中心的經(jīng)營、服務(wù)第一步，也是最關(guān)鍵的一步就是（）。