您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.理財師自己沒有心理障礙
B.引導客戶.告訴客戶為什么我們要了解這些信息
C.在具體提問的時候.盡可能先圍繞客戶關心的問題,不要去問那些與其不相關的信息
D.制定系統(tǒng)性收集客戶信息的框架,以便于把問題延伸出來。較為全面地了解客戶信息
E.專業(yè)理財是在收集信息的時候要注意不要觸犯客戶的隱私
A.客戶聯系方式
B.客戶職位
C.客戶各類支出額度
D.客戶投資經驗
E.客戶人生觀
A.家庭流動性現狀
B.信用和債務管理現狀
C.收支儲蓄現狀
D.資產結構、資產配置和投資現狀
E.家庭財務保障現狀
A.“您現在可以動用作為首付的資金是多少”
B.“購房涉及住房公積金的情況.能否了解一下您的住房公積金的繳納情況”
C.“您現在有多少資金”
D.“也許我們能幫助您大致計算一下可以從住房公積金中獲得多少錢和貸款,我能了解一下您的收入情況嗎”
A.家庭各類資產額度
B.家庭各類負債額度
C.家庭各類收入額度
D.家庭成員的情況
E.家庭儲蓄額度
A.現金流量分析
B.資產負債結構分析
C.收入結構分析
D.支出結構分析
E.儲蓄結構分析
A.資產負債
B.收入支出
C.儲蓄結構
D.儲蓄狀況
A.定量信信息
B.定性信息
C.財務信息
D.非財務信息
最新試題
客戶家庭財務現狀的分析主要包括()。
下列屬于客戶定性信息的有()。
通過資產負債表對客戶家庭的()進行分類、統(tǒng)計。
下列屬于客戶的定量信息的有()。
綜合家庭財務現狀分析,主要是根據信息整理情況,提供家庭財務現狀中()方面的綜合分析。
客戶信息的整理通常是針對定性信息。
信息收集的具體步驟包括()。
西方發(fā)達國家的理財行業(yè)發(fā)展成熟,客戶群體愿意向理財師提供自己的家庭財務信息,以下不是主要原因的是()。
理財師在收集客戶信息時,()的詢問方式可能會遭到客戶心理上的抵觸。
()靠與客戶溝通過程中的觀察和了解收集。